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摩根大通和印度私募股权基金(IPEF)是Chase Capital Partners和Oppenhiemer之间的合资企业,它们共同拥有Jubilant Foodworks 31%的股份 - Jubilant Foodworks是印度多米诺比萨连锁店的主要特许经营商 - 退出它们十年历史已通过公开发售股票进行投资

这将是该国为数不多的首次公开募股之一,现有的私募股权投资者希望退出该公司

这将使其成为该国第一家公开交易的连锁餐厅

根据VCCircle的计算,这两位金融投资者希望支付10年期投资的三倍回报,即大约57亿卢比(125.5-1.3百万美元),分为三个

Jubilant Foodworks提出的拟议议题包括2267万股,其中包括400万股新股和IPEF以及Indocean Pizza Holdings,总计1867万股

Kotak Mahindra Capital正在管理这一问题,这将转化为价值接近20亿卢比的IPO(包括已售出的股票)

总部位于德里的Bhartias拥有该公司近67%的股份

该公司在该国经营着270多家Domino's Pizza快餐店,并正在考虑筹集超过35亿卢比的预付定期贷款和其他企业用途

然而,问题的主要原因是为私募股权投资者提供退出渠道,包括摩根大通

据报道,它一直在寻求出售这些股票,但它无法找到它想要的估值的买方

除了作为PE支持的首次公开发行之外,这个问题也将是提供股权的最大问题之一

这个问题将占发行后资本的35%

除了赞助商和现有员工外,该公司还是其股东的前CEO,Arvind Nayar,在将期权转换为股权后持有公司近2%的股份

Domino Pizza Shop与Pizza Hut和Papa John's在Pizza Shop以及麦当劳和肯德基在印度有组织的快餐市场竞争

截至2009年3月的一年,其净销售额为卢比

280亿美元,净利润为6.7亿卢比

截至2009年6月的季度,其收入为85.5亿卢比,净利润为410亿卢比

去年,该公司开设了60家门店,并计划今年新增70家门店以巩固其地位

在接下来的18个月中,该公司的目标是建立440家商店,成为多米诺美国业务以外的第四大商店

鉴于该公司希望筹集超过卢比

通过新的IPO 35亿美元,它可能针对卢比的估值

88 /股

根据我们的估计,私募股权公司的平均成本是卢比

每股30美元,他们可能希望在10年期间收回近三倍的回报

两位投资者共同支付165亿卢比,估计投资额为卢比

50亿

印度有限的餐馆和快餐连锁店已经有大量的私募股权交易

IHC收购了Mars Restaurants和SkyGourmet Catering,SAIF Partners收购了中国大陆20%的股份

马来西亚私募股权公司Navis Capital一直希望从德里餐饮连锁店Nirula's部分退出一年多,但由于估值差异相似,该交易已被推迟



作者:铁谲舯