私募股权公司贝恩资本公开收购加尔各答的Himadri Chemical&Industrial 20%股权
该公司此前曾表示,贝恩资本印度投资公司将在加尔各答向煤焦油制造商投资1.24亿美元
公开发售将于2010年2月25日开始,并将于2010年3月17日结束
公开发售将以每股400卢比的价格进行,与优惠配额的价格相同
Himadri的股票交易价格为卢比
421.80周四中午涨幅超过1.5%
Himadri报告的收入为卢比
09财年为3,7亿卢比,利润为卢比
4,670千万卢比
Himadri是印度最大的煤焦油沥青生产商,销售额占市场的70%
作为交易的一部分,Himadri Chemicals以每股400卢比的价格向Bain Capital发行了631万股股票,投资额为2,252千万卢比(5400万美元)
如果公开报价完全成功,贝恩可能最终将他的股份增加到近36%
贝恩可以购买近820万股,占Himadri Chemicals稀释后总股本的20%
贝恩资本管理着650亿美元的资产,并在2008年开设了印度办事处,任命新丝绸之路PE公司的前合伙人Amit Chandra
总部位于波士顿的贝恩资本,Himadri是印度的第一笔交易,可能最终支出7000万美元或328亿美元
Himadri的另一大股东是花旗集团风险投资国际(CVCI),花旗集团美国私募股权基金,持有14.69%股权
2006年至2008年间,私募股权公司购买了卢比股票
通过股权和认股权证组合获得127亿美元
根据Himadri周三的价格,该股票的价值为197亿卢比
配售资金将由Himadri用于扩展现有业务范围,并进一步与其他增值下游产品整合
通过增加50,000 MTPA的炭黑产能进行前瞻性合并,并计划将其扩大至90,000 MTPA